Moko is woken by the sound of singing coming from the other end of the beach. It is Mei-Li, who wears a hat the shape of a sand dune and whose eyes are the shape of a moon crescent. As they are walking towards Mei-Li’s village, they feel a terrible rumble and see black smoke coming from the mountain. Moko thinks this is his fault, that he has trespassed in the forbidden forest, and wants to apologize. They arrive at the edge of an enormous chasm, a veritable fire pit. To calm the mountain, Moko offers it a beautiful seashell, as Mei-Li’s ancestors did. The mountain’s rumbling stops and Moko is proud to have learned it’s language.

Moko pense qu’il existe quelque part une créature qui souffle si fort qu’elle parvient à faire bouger les branches des arbres et soulever les dunes du désert. Il se dit que les nuages s’enfuient avant l’arrivée du vent car ils ont peur de la créature. Il décide de partir à sa recherche. Fatigué par la marche et le soleil, ce sera une brise fraîche et légère qui adoucira son repos. Il se dit alors que la créature, sans doute invisible, est en fait bienveillante.

L’aube pointe sur le village, Moko et Meï-Li dorment profondément. Tout d’un coup, un bruit les réveille. Ils décident d’aller voir ce qui se passe et se cachent derrière un rocher. Ils rencontrent un pêcheur qui n’est nullement inquiet et embarque. Meï-Li tremble de peur, Moko lui demande donc de chanter pour que la terre arrête de trembler. Elle chante et peu de temps après le calme revient. Moko et Meï-Li retournent donc au village, persuadés que la terre dort tellement que quelquefois elle se réveille pour entendre chanter ceux qui marchent sur son dos.

Day after day, Moko has been going to the shore and contemplating the rising sun. On one particular morning, he is accompanied by his friend, the village’s “wise man”. He asks his friend what he might find at the end of the world, he would very much like to go there. The old man tells him that he must leave everything behind and find out; he doesn’t know what lies at the end of the world but that he would very much like to. Moko promises to return and share his discoveries and takes off on a raft. Suddenly he is caught up in a terrible storm and he pleads with the Sea Beast to let him through. The tornado swirls around his raft and lifts him high in the sky then drops him back atop the waves, safe and sound. As the storm fades into the distance, Moko thanks the Sea Beast for keeping him safe and is now convinced that he will finally know what lies on the other side of the ocean.

Moko se demande pourquoi les nuages viennent tous pleurer au même moment sur son village. Qu’est-ce qui les rend si tristes ? Il questionne le vieux du village qui lui propose d’attendre la fin de la saison des pluies pour comprendre. Une fois les pluies terminées, Moko retourne voir le vieux. Ce dernier lui dit que la réponse est dans les champs et les plantations. Moko découvre en effet que la pluie a permis de faire pousser tant de choses, que le village ne manque de rien. Il pense alors que les nuages ne sont pas tristes lorsqu’il pleut, mais qu’ils offrent toute leur eau pour que la terre soit fertile.

Moko pense qu’il existe quelque part une créature qui souffle si fort qu’elle parvient à faire bouger les branches des arbres et soulever les dunes du désert. Il se dit que les nuages s’enfuient avant l’arrivée du vent car ils ont peur de la créature. Il décide de partir à sa recherche. Fatigué par la marche et le soleil, ce sera une brise fraîche et légère qui adoucira son repos. Il se dit alors que la créature, sans doute invisible, est en fait bienveillante.

Ce jour-là, le soleil est si fort que les gens ne quittent pas leur maison. Moko et Meï-Li se reposent à l’ombre d’un grand arbre. Meï-Li se demande si Moko va repartir, elle pleure et s’en va. Moko tente de la retrouver dans la forêt. Des gouttes d’eau ruissèlent des arbres comme des perles de pluie. La nuit tombe et Moko ne voit plus rien, il s’arrête pour attendre que le jour se lève. Au matin, Meï-Li est là, elle a dans ses mains une pierre transparente. Elle sourit car elle se dit que Moko tient à elle puisqu’il a fait tout ce chemin pour la retrouver. Elle lui offre la pierre pour qu’il ne l’oublie jamais. Moko s’aperçoit que la pluie des grands arbres s’est arrêtée. Il pense alors que la forêt a arrêté de pleurer car Meï-Li est consolée. Ils rentrent au village et se promettent que tout ce qu’ils découvriront dans ce monde, ils reviendront se le dire un jour.

That morning, Moko tells himself that it is time to leave Mei-Li’s land and he gets his raft ready. A man tells him that he must take the route of the great plains to continue his journey. Moko goes to the village to bid farewell to Mei-Li who has made rice cakes for him. One morning a few days after his departure he reaches the famous route where the horizon seems never-ending. As he walks a great gust of wind makes him fall and drop his precious stone. Seeing it on the ground, Moko thinks of Mei-Li and tells himself he must go on for those he has left behind. He goes on while clutching his stone in his hand. Moko’s heart lightens as he thinks that one day his travels will bring him back to those he loves.